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阿里巴巴发行价上调至66至68美元

发布时间:2014-09-16 浏览次数:391

       阿里巴巴集团周一表示将把其IPO定价区间上调至每股66美元到68美元,因市场的需求表现强劲。

       以这一定价区间计算,阿里巴巴集团的筹资额可能将达218亿美元。若执行“绿鞋机制”的话则将融资243亿美元,超过了2010年农行在香港创造的220亿美元IPO记录!在此以前,该集团将其IPO定价区间初步定为每股60美元到66美元。
计划于美国时间9月19日在纽交所正式挂牌交易阿里巴巴,目前正着手在欧洲及亚洲开展第二周的全球路演,试图吸引更多资金来参与这场史上最大的IPO。不过由于认购火爆,已有知情人士表示,阿里巴巴计划提前一天停止接受对该集团股票的认购。

  据纽约时报报道,承销商周五告诉销售人员,阿里巴巴的股票已获超额认购,而且认购者对目前的价格区间“不敏感”。这表明,承销投行或许会乐于提高发行价,与通用汽车(General Motors)和Facebook等其他一些大宗IPO一样。

  如果按照阿里巴巴IPO承销商向投资者的推介,该公司对应2015年预期收益的市盈率约为24倍,低于腾讯当前的29倍,更低于Facebook的35倍多。很多投资者认为,一旦阿里巴巴股票开始交易,其估值将达到业界同行的同等水平。这样看来,本次有合理的财务基础提高发行价。

  若不计入一次性收益,阿里巴巴今年上半年的净利润为23亿美元。分析师预计,阿里巴巴净利润到2015年将增加至近70亿美元。此外,阿里巴巴营收将继续维持快速增长,增速超过30%。这意味着,到2016年时,阿里巴巴的营收或将达到200亿美元。

  据悉,阿里巴巴的承销商告诉各自的销售人员,他们将于周二下午4点结束美国的认购活动。亚洲投资者必须在香港时间周三下午4点之前认购,而欧洲的基金经理则必须在周三伦敦交易时段结束之前提交认购订单。